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A股三大指数周五（12月12日）集体上涨 ，截至收盘 ，沪指涨0.41%，深证成指涨0.84% ，创业板指涨0.97%。沪深两市全天成交额达到2.09万亿元 ，较周四放量超2300亿元 。
盘面上，AI产业链重拾攻势 ，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF（589520）、光模块CPO含量超56%的创业板人工智能ETF（159363）盘中场内价格双双涨超2%；商业航天 、可控核聚变 、超导等多题材联袂带动 ，一键布局低空经济+大飞机+军民融合+商业航天的通用航空ETF华宝（159231）场内价格收涨1.69%，高人气国防军工ETF（512810）收盘价再创逾1个月新高 。
港股方面 ，港股科技股大面积爆发 ，A+H芯片产业链再度走强，全市场首只聚焦“港股芯片”产业链的港股信息技术ETF（159131）全天震荡走强，放量收涨2.07%；重仓互联网龙头的港股互联网ETF（513770）场内价格大涨1.86% ，一举收复5日、10日线。
消息面上 ，12月11日召开的重要会议总结2025年经济工作，分析当前经济形势 ，部署2026年经济工作 。明年是“十五五”开局之年 ，会议提出要“推动经济实现质的有效提升和量的合理增长 ”“实现‘十五五’良好开局 ” 。
此外，展望明年的经济前景 ，世界银行 、国际货币基金组织等国际组织纷纷上调对明年中国经济增速预期。世界银行认为 ，长期看中国经济增长潜力仍相当高，通过加强科技创新 、提高资源分配效率等 ，中国将继续提高生产力水平 。
展望后市 ，德邦证券指出，美联储降息落地释放全球流动性 ，阶段性利好兑现下市场有所调整 ，但市场成交额依旧处于健康区间，建议关注科技成长、红利与周期资源，关注低估值且政策敏感的板块 。
华龙证券表示 ，2026年政策延续积极 ，继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，强调着力稳就业 、稳企业 、稳市场、稳预期 ，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长 ，市场基本面有望继续巩固，为市场提供有力支撑。政策实施要求中 ，将“内需主导”、“创新驱动 ”放在了前列 ，结合十五五规划建议，可继续关注相关领域的投资机会 。
【ETF全知道热点收评】重点聊聊科创人工智能ETF华宝 、港股信息技术ETF 、国防军工ETF等行业主题ETF的交易和基本面情况 。
一、从卖铲子转向挖金子：AI应用进入大机会时代！重仓端侧AI的——科创人工智能ETF（589520）放量劲涨2.12%
国产AI王者归来！重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF（589520）早盘翻红后 ，发力走高 ，场内涨幅最高上探2.3%，收涨2.12% ，全天成交额4729万元 ，环比激增92%，值得关注的是，该ETF午后频现溢价区间 ，显示买盘资金更为强势 ，伴随成交大幅放量，或有资金进场布局！
科创人工智能ETF（589520）30只成份股中 ，28只个股收涨 ，超六成个股涨逾2%，其中 ，合合信息领涨超13% ，芯原股份涨逾7%，云天励飞 、云从科技涨超6% ，乐鑫科技 、福昕软件、金山办公等个股大幅跟涨。
消息面上 ，端侧AI领域不断涌现新成果。字节跳动旗下豆包手机助手技术预览版12月初发布，与中兴通讯联合推出的努比亚M153工程样机首发即售罄；阿里巴巴正式开售自研的夸克AI眼镜 ，集成千问大模型 ，支持实时翻译 、支付和互联网搜索等功能，进军消费级智能可穿戴设备市场 。
政策面上，国务院印发《关于深入实施人工智能+行动的意见》 ，提出到2027年新一代智能终端 、智能体等应用普及率超70% ，到2030年超90% 。
天风证券表示，端侧AI产业链暖风频吹 ，终端厂商持续加码智能硬件与交互创新 ，算力与应用深度融合驱动生态快速扩张，2026年有望迎来端侧AI大年。
业内人士指出 ，相比算力 ，AI应用似乎更具有想象空间 。算力层的“价值底座 ”已趋于稳固，估值变得“有迹可循”；应用层的爆发才刚刚开始 ，其重塑各行各业、创造全新商业模式的“想象空间 ”显然更大 。AI投资逻辑逐步迭代 ，从“卖铲子 ”（硬件和基础设施）转向“挖金子”（实际应用和商业化）。
值得关注的是，科创人工智能ETF（589520）标的指数均衡配置应用软件 、终端应用 、终端芯片、云端芯片四大环节 ，AI产业链正由云端向边缘侧发展 ，从依赖海外技术向自主可控发展，科创板人工智能方向或契合AI产业链当下现状，或具备更大潜力 。
【国产替代之光 ，科创自立自强】
科技摩擦背景下 ，信息安全 、产业安全重要性凸显 。AI作为核心技术，实现自主可控至关重要。科创人工智能ETF（589520）及其联接基金（联接A：024560 ，联接C：024561）重点布局国产AI产业链 、具备较强国产替代特点 ，前十大重仓股权重占比逾七成，第一大重仓行业半导体占比超一半 ，集中度高 ，具备较强进攻性 。
二、张忆东：2026年最确定的还是AI！首只聚焦“港股芯片 ”产业链的港股信息技术ETF（159131）放量大涨2.07%
12月12日， A+H芯片产业链再度走强 。全市场首只聚焦“港股芯片 ”产业链的港股信息技术ETF（159131）全天震荡走强 ，放量收涨2.07% ，单日成交额8228万元，一举收复5日、10日均线。
成份股方面 ，阜博集团 、天岳先进涨超6% ，商汤-W涨超5%，小米集团-W 、美图公司、第四范式 、峰岹科技 、瑞声科技等多股涨超3% 。
消息面上，OpenAI正式发布GPT-5.2系列模型 ，迎战谷歌Gemini 3 。GPT-5.2是OpenAI迄今最先进的人工智能模型 ，针对专业工作场景进行了全面优化，创多个基准测试的行业记录 ，其中的GPT-5.2 Thinking刷新了SWE编码能力测试的历史最高分 ，对AI板块情绪产生提振。
近期，兴业证券全球首席策略师张忆东在一次路演中指出 ，牛市风雨无阻 ，我们对中期还是非常乐观，但是短期需要耐心 ，耐心的方向依然是做多。这一次AI到现在为止 ，还属于一个大周期的初期 。2026年最确定的还是AI 。
展望2026年，AI板块可以关注哪些细分方向？西部证券分析认为 ，算力筑基 ，模型进阶，应用可期。具体可关注以下三个方向：
AI芯片：国内外大厂CapEx有望持续增长，而需求端AI规模化应用有望带动Tokens消耗高增 ，继续看好AI算力 。DeepSeek-V3.1针对下一代国产芯片而使用UE8M0FP8参数精度的特殊设计 ，我们认为将加速国产AI芯片在未来推理主导市场的规模化落地；北京大学推出的专为AI算子开发设计的程序语言TileLang或将推动国产AI芯片建立成熟的软件体系；国内AI芯片性能持续提升，算力自主可控势在必行 ，重视国产算力 。
模型侧：多模态能力从根本上降低了大模型的理解、交互和解决实际问题的门槛 ，从而将其应用范围从文字世界，极大地拓展至我们身处的这个物理世界 ，重点关注大模型多模态能力提升。
应用侧：“人工智能+”顶层政策牵引 ，企业级AI应用有望在2026年迎来规模化推广拐点， Agent智能体应用普及率有望快速提升 。 AI硬件方面 ，OpenAI计划将在2026年末至2027年初推出首批AI终端（眼镜 、录音笔或可穿戴别针等） ，预计明年我们有望看到OpenAI入局带来的生态预热与产业链共振 。
中国银河证券此前指出，“人工智能 ”连续两年被重要会议强调 ，确认其作为引领性 、颠覆性技术的战略地位以及我国当下科技与产业融合的主攻方向。对比2024年的提法是“以科技创新引领新质生产力发展 ” ，更侧重于指明方向，今年的导向更侧重确保科技创新能真正转化为可见、可量化的产业新动能和产业链竞争力，预计未来政策导向将更侧重于产业增加值 、市场份额 、龙头企业培育等具体经济指标 。
从估值来看 ，“港股芯片”的投资性价比较为突出 。截至2025.12.11 ，港股信息技术ETF（159131）标的指数最新市盈率为34.26倍，位于近3年39.85%分位点 ，距离今年2月高点仍有56%以上的空间 ，且估值性价比显著优于创业板指（市盈率40.37倍，近3年分位点89.54%）、纳斯达克100（市盈率36.38倍 ，近3年分位点76.28%）等主要科技类指数。
直指港股芯片超级周期！可以T+0的港股芯片产业链ETF来了——全市场首只聚焦“港股芯片”产业链的港股信息技术ETF（159131） ，标的指数由“70%硬件+30%软件 ”构成，重仓港股“半导体+电子+计算机软件 ” ，涵盖42只港股硬科技公司 ，其中中芯国际权重达20.48%，小米集团-W权重9.53% ，华虹半导体权重5.80%；不含阿里巴巴 、腾讯 、美团等大市值互联网企业 ，锐度更高，更易捕捉港股AI硬科技行情 。（截至2025.11.30）
三、涨停，新高！国防军工板块牛股扎堆 ，512810连涨三周！
国防军工热度居高不下！商业航天、可控核聚变 、超导等多题材联袂带动 ，高人气国防军工ETF（512810）收盘价再创逾1个月新高，相关成份股表现尤为亮眼 ，西部材料6天4板再创新高 ，应流股份 、航天发展亦创历史新高，四川九洲尾盘封板 。
本周 ，国防军工ETF（512810）场内累涨2.59% ，大幅跑赢沪指（-0.34%）及沪深300（-0.08%），达成“连涨三周”阶段成就。单周累计成交4.09亿元 ，较上周显著放量。
国防军工板块阶段低位连续反弹 ，动力来自何处？新域新质领域加速发展或为主要驱动，商业航天、可控核聚变 、超导等相关概念热门股密集涨停 、新高 ，合力支撑板块修复 。
从行业发展来看 ，尖端军工技术向民用领域溢出，催生商业航天、低空经济 、未来能源 、深海科技、大飞机等万亿级新产业，拉动新工艺 、新材料 、新器件发展 ，形成“军技民用、反哺军工 ”的良性循环 ，将进一步推升国防军工行业发展天花板 。
中信建投证券判断，我国国防军工产业已从过去依赖国内单一需求的模式 ，演进为“内需筑基（基本盘） 、外贸扩张（新引擎） 、民用反哺（新边界） ”三轮驱动的新发展格局 ，增长动能更加多元和可持续，行业正从“周期成长”转向“全面成长 ”。
东方证券也认为 ，军工行业已企稳向好 ，军民贸有望共振 。经历了2023~2024年的行业需求不振，2025年行业企稳有所复苏 ，产业链营收重回增长 ，内部结构出现分化的趋势有望延续 。2026年是新五年规划的开局年，有望实现军民贸需求共振。
投国防军工 ，选“512八一0 ” 。代码有“八一”的国防军工ETF（512810）覆盖“商业航天 + 可控核聚变 + 低空经济 + 大飞机 + 深海科技 + 军用AI ”等诸多热门主题 ，同时是融资融券+互联互通标的，是一键投资国防军工核心资产的高效工具 。
来源：沪深交易所等，截至2025.12.12。提醒：近期市场波动可能较大 ，短期涨跌幅不预示未来表现 。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资 ，高度注意仓位和风险管理 。
风险提示：科创人工智能ETF及其联接基金被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30 ，发布于2024.7.25；港股信息技术ETF被动跟踪中证港股通信息技术综合指数 ，该指数基日为2014.11.14，发布于2017.6.23；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数 ，该指数基日为2016.12.30 ，发布于2021.1.11；创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28 ，发布于2024.7.11；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数 ，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数 ，该指数基日为2012.6.29 ，发布于2012.12.28。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现 。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现 。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举 ，不作为任何个股推荐 ，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测 、图表 、指标、理论 、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另 ，本文中的任何观点 、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议 ，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任 。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》 、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征 ，选择与自身风险承受能力相适应的产品 。基金的过往业绩并不预示其未来表现 ，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，通用航空ETF华宝 、国防军工ETF风险等级为R3-中风险 ，适宜平衡型（C3）及以上的投资者 ，创业板人工智能ETF华宝、科创人工智能ETF华宝 、港股信息技术ETF 、港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者 。适当性匹配意见请以销售机构为准 。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价 ，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见 ，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异 。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限 、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险 。中国证监会对以上基金的注册 ，并不表明其对本基金的投资价值 、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎 。
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